Kunden im Angebot wählen oder erfassen
Bestehenden Kunden wählen, neuen anlegen oder in Free direkt eintragen.
Für jedes Angebot braucht Taskurio Name, Straße, PLZ und Ort des Kunden. Diese Angaben stehen im Adressfeld des PDFs.
Mit Plus oder Pro
- Suchen Sie im Feld Kunde wählen nach Name oder Kundennummer.
- Ist der Kunde neu, klicken Sie auf Neuer Kunde und füllen Sie das Formular aus. Er wird danach automatisch gewählt.
- Fehlt beim Kunden die Adresse, klicken Sie auf Kundendaten vervollständigen.
Mit Free
Sie tragen die Kundendaten direkt im Rechner ein: Kunde oder Firma, Ansprechpartner, Adresse, E-Mail und Telefon. Die Angaben gelten nur für dieses eine Angebot. Kunden speichern gibt es ab Plus.
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